Spezialisten für die private Finanzanalyse nach DIN 77230

Als eines der ers­ten Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men haben wir unsere Mitarbeiter/innen durch das zustän­dige DEFINO Insti­tut für Finanz­norm zu „Spe­zia­lis­ten für die pri­vate Finanz­ana­lyse“ nach der DIN-Norm 77230 zer­ti­fi­zie­ren las­sen.

Klarheit für sichere Entscheidungen

Die DIN-Norm 77230

Die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanz­ana­lyse für Pri­vat­haus­halte“ ist das ver­läss­li­che Regel­werk für die objek­tive, ver­gleich­bare und ganz­heit­li­che Finanz­ana­lyse. Die DIN-Norm 77230 defi­niert wis­sen­schaft­lich fun­dierte, nach­voll­zieh­bare und öko­no­misch sinn­volle Stan­dards und bil­det damit die Grund­lage für einen umfas­sen­den Soll-/ Ist-Abgleich rund um die Finanz­the­men Absi­che­rung, Vor­sorge und Ver­mö­gens­pla­nung. Die DIN-Norm 77230 sorgt für einen kla­ren Über­blick über Ihre Finan­zen. Die Anwen­dung der zer­ti­fi­zier­ten Soft­ware durch einen zer­ti­fi­zier­ten Spe­zia­lis­ten schafft Ihnen ein Maxi­mum an Trans­pa­renz. Die DIN-Norm 77230 ist ein Mei­len­stein in Sachen Ver­brau­cher­schutz.

Kundenmeinungen

Verbraucherumfrage

Etwa 50.000 Kunden wurden nach einer Beratung auf Basis ihrer Analyse nach DIN SPEC 77222 (Vorläufer der DIN 77230) um ihre Meinung gebeten.

Wie bewerten Sie insgesamt den Nutzen der DEFINO-zertifizierten Analyse…?”

Erhoben bei ca. 50.000 Kunden.

Vorteile für Ihre Kunden

Transparenz

Nachvollziehbare und öffentlich einsehbare Standards

Wissenschaftlichkeit

Wissenschaftlich abgesicherte und regelmäßig evaluierte Prämissen und Rahmenparameter

Individualität

Individuelle Prioritätensetzung durch eine objektive und neutrale Analyse

Einheitlichkeit

Vergleichbare Ergebnisse durch eine einheitliche Vorgehensweise bei der Analyse

Effizienz

Schnelles und unkompliziertes Erfassen und Verarbeiten aller relevanten Aspekte der Finanzberatung

DIN-Standards

Orientierung, Sicherheit und Verlässlichkeit durch DIN-Standards

Für verlässliche Standards in der Finanzberatung

Das DEFINO Institut für Finanznorm

Das DEFINO Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, verlässliche Standards in der Finanzberatung zu etablieren. Mit der Einführung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist ein erster, wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Verbraucherschutz und Verbrauchervertrauen in der Finanzberatung gelungen. Vier Jahre lang haben Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft an der neuen DIN-Norm gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Regelwerk für die Finanzanalyse, das ermöglicht, die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung bedarfsorientiert und individuell zu analysieren.

Mehr Effizienz, mehr Haftungssicherheit, mehr Umsatz

Starke Erweiterung unseres Serviceangebots

Wir freuen uns sehr, dass wir die Zertifizierung erfolgreich abschließen konnten und Vermittler ab sofort von einer starken Erweiterung unseres Serviceangebots profitieren. Wir sind davon überzeugt, dass die normierte Analyse zu mehr Effizienz, mehr Haftungssicherheit, aber vor allem mehr Umsatz für Vermittler führt“

Kamuran Bildircin,
Geschäftsführende Gesellschafterin

Ihre Vorteile

Mehr Umsatz mit der DIN-Norm 77230

Ihre Vorteile:

  • Minimierung Ihrer Haftung
  • Optimale Kundenzufriedenheit
  • Bessere Kundenbindung
  • Mehr Verträge pro Kunde durch visuelle Darstellung der Lücken
  • Mehr Transparenz

So funktionierts:

  • Dienstleistungsvereinbarung mit VersOffice schließen
  • VersOffice ruft in Ihrem Namen den Kunden an und vereinbart einen Telefontermin für die Analyse
  • Ein zertifizierter Mitarbeiter erstellt mit Ihrem Kunden am Telefon die Analyse im VorFina-Tool
  • Sie erhalten eine fertige Analyse und können die Beratung anstoßen
  • Auf Wunsch vereinbaren wir gerne einen Beratungstermin für Sie mit Ihrem Kunden
  • Auf Wunsch erstellen wir gerne nach Ihren Vorgaben die Angebote für Ihre Kunden

Hier geht es zu mehr Umsatz

Sichern Sie sich einen der begehrten Plätze zu unserem Webinarangebot

VersOffice bietet in Kooperation der DEFINET AG eine Reihe an Webinareangeboten an. Die Anzahl der Teilnehmerplätze ist jedoch begrenzt, also sichern Sie sich am besten gleich einen der beliebten Plätze. An folgenden Terminen sind aktuell Webinare geplant.

Sichern Sie sich aktuell unseren DIN-77230-Zertifizierungskurs zu einem unschlagbar günstigen Preis. Geben Sie einfach an der Kasse unseren Rabattcode „vorsprung2020“ ein und profitieren Sie von 200 Euro Sofortrabatt. Dieses Angebot gilt nur bis 31.05.2020!

Multi Date Event

Zertifizierungskurs Start 23.04.2020

Preis: 790,00 

Multi Date Event

Zertifizierungskurs Start 04.06.2020

Preis: 790,00 

Multi Date Event

Zertifizierungskurs Start 04.08.2020

Preis: 790,00 

Multi Date Event

Zertifizierungskurs Start 10.09.2020

Preis: 790,00 

Wir freuen uns auf Sie

Kontaktformular

Wenn Sie mehr über die Zertifizierungskurse zur DIN-Norm 77230 erfahren möchten, dann kontaktieren Sie uns doch einfach und unkompliziert.