DIN 77230
Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte
Klarheit für sichere Entscheidungen
Die DIN-Norm 77230
Die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist das verlässliche Regelwerk für die objektive, vergleichbare und ganzheitliche Finanzanalyse. Die DIN-Norm 77230 definiert wissenschaftlich fundierte, nachvollziehbare und ökonomisch sinnvolle Standards und bildet damit die Grundlage für einen umfassenden Soll-/ Ist-Abgleich rund um die Finanzthemen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Die DIN-Norm 77230 sorgt für einen klaren Überblick über Ihre Finanzen. Die Anwendung der zertifizierten Software durch einen zertifizierten Spezialisten schafft Ihnen ein Maximum an Transparenz. Die DIN-Norm 77230 ist ein Meilenstein in Sachen Verbraucherschutz.
Mehr Effizienz, mehr Haftungssicherheit, mehr Umsatz
Starke Erweiterung unseres Serviceangebots
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Zertifizierung erfolgreich abschließen konnten und Vermittler ab sofort von einer starken Erweiterung unseres Serviceangebots profitieren. Wir sind davon überzeugt, dass die normierte Analyse zu mehr Effizienz, mehr Haftungssicherheit, aber vor allem mehr Umsatz für Vermittler führt“
Kamuran Bildircin,
Geschäftsführende Gesellschafterin
Für verlässliche Standards in der Finanzberatung
Das DEFINO Institut für Finanznorm
Das DEFINO Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, verlässliche Standards in der Finanzberatung zu etablieren. Mit der Einführung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist ein erster, wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Verbraucherschutz und Verbrauchervertrauen in der Finanzberatung gelungen. Vier Jahre lang haben Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft an der neuen DIN-Norm gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Regelwerk für die Finanzanalyse, das ermöglicht, die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung bedarfsorientiert und individuell zu analysieren.
Vorteile für Ihre Kunden
Nachvollziehbare und öffentlich einsehbare Standards
Wissenschaftlich abgesicherte und regelmäßig evaluierte Prämissen und Rahmenparameter
Individuelle Prioritätensetzung durch eine objektive und neutrale Analyse
Vergleichbare Ergebnisse durch eine einheitliche Vorgehensweise bei der Analyse
Schnelles und unkompliziertes Erfassen und Verarbeiten aller relevanten Aspekte der Finanzberatung
Orientierung, Sicherheit und Verlässlichkeit durch DIN-Standards
Kundenmeinungen
Verbraucherumfrage
Etwa 50.000 Kunden wurden nach einer Beratung auf Basis ihrer Analyse nach DIN SPEC 77222 (Vorläufer der DIN 77230) um ihre Meinung gebeten.
“Wie bewerten Sie insgesamt den Nutzen der DEFINO-zertifizierten Analyse…?”
Erhoben bei ca. 50.000 Kunden.
Für verlässliche Standards in der Finanzberatung
Das DEFINO Institut für Finanznorm
Das DEFINO Institut für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, verlässliche Standards in der Finanzberatung zu etablieren. Mit der Einführung der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist ein erster, wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Verbraucherschutz und Verbrauchervertrauen in der Finanzberatung gelungen. Vier Jahre lang haben Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft an der neuen DIN-Norm gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Regelwerk für die Finanzanalyse, das ermöglicht, die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung bedarfsorientiert und individuell zu analysieren.
Ihre Vorteile
Mehr Umsatz mit der DIN-Norm 77230
- Minimierung Ihrer Haftung
- Optimale Kundenzufriedenheit
- Bessere Kundenbindung
- Mehr Verträge pro Kunde durch visuelle Darstellung der Lücken
- Mehr Transparenz
VersOffice - Service
Professionelle Unterstützung nach der Zertifizierung
Auch nach der Zertifizierung lassen wir Sie nicht alleine im Regen stehen und übernehmen im Rahmen unserer Backoffice-Dienstleistungen gerne die Vorbereitung und Terminierung der DIN-Analysen mit Ihren Kunden und erstellen nach Ihren Vorgaben die Kunden-Angebote.
- VersOffice ruft in Ihrem Namen Ihre Kunden an und vereinbart einen Telefontermin für die Analyse
- Ein zertifizierter Mitarbeiter erstellt mit Ihren Kunden am Telefon die Analyse im VorFina-Tool
- Sie erhalten eine fertige Analyse und können die Beratung anstoßen
- Auf Wunsch vereinbaren wir gerne einen Beratungstermin für Sie mit Ihren Kunden
- Auf Wunsch erstellen wir gerne nach Ihren Vorgaben die Angebote für Ihre Kunden
Hier geht es zu mehr Umsatz
Sichern Sie sich einen der begehrten Plätze zu unserem Webinarangebot
VersOffice bietet in Kooperation der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG eine Reihe an Webinareangeboten an. Die Anzahl der Teilnehmerplätze ist jedoch begrenzt, also sichern Sie sich am besten gleich einen der beliebten Plätze. An folgenden Terminen sind aktuell Webinare geplant.
Sichern Sie sich aktuell unseren DIN-77230-Zertifizierungskurs zu einem unschlagbar günstigen Preis. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Wir freuen uns auf Sie
Kontaktformular
Wenn Sie mehr über die Zertifizierungskurse zur DIN-Norm 77230 erfahren möchten, dann kontaktieren Sie uns doch einfach und unkompliziert.